株洲客户关系管理软件任我行CRM精华版

第一大块：目标行动 1、工作计划安排 1.1 数字化，表格化引导员工工作方向，制定每周工作计划，确保月目标按周卡死 1.2 让员工会做计划，善于做计划，每周工作安排井然有序，要事不忘，轻重缓急一目了然，养成自我安排工作的习惯 1.3 让上级知道员工每周打算做什么，是否合理，可以及时给予指示和帮助。

2工作成果汇报 2.1 让员工每天的工作紧紧围绕周计划去开展，每天的工作汇报就是计划的执行，确保执行不变形，培养员工及时汇报的工作习惯； 2.2 让老板随时随地了解员工工作进展过程：重点、难点、盲点，甚至员工工作饱和度，及时批注，快速指导； 2.3 通过汇报，知道员工每天在干嘛！

3、工作交代反馈 3.1 通过日程协同和工作汇报随时反馈执行进展； 3.2 让老板随时随地了解交代了哪些事，完成得怎么样； 3.3 让交代工作有记录，执行工作有反馈，并可及时批注指示。

4、员工日清日结 通过日总结、周总结，让团队成员养成日事日毕，日清日结的工作习惯；每天工作开始有计划，结束有结果。

第二大块：流程管理 1、工作活动审批 完善企业各类审批流程，随时随地进行审批； 如：特殊发货、账期额度、返利、促销申请、采购申请、物料申请等； 举例：特殊发货：业务让商务发货，经常出现价格错误、产品发错的情况，造成业务员、商务人员、客户人员相互扯皮的现象。

造成的原因是口头安排，没有记录，死无对证！

2、费用申请与报销 建立完善的 费用申请-费用报销-费用分类统计管理流程。

在线申报各项费用花销，详细记录花费明细：花销事由、花销时间、花销对象。

比如：出差申请工作活动+费用报销 第三大块：客户管理 1、分类管理 1.1 建立黄页式客户分类索引，归档准确，查找快捷； 1.2 根据公司业务情况，对客户进行有效分类，比如：按客户性质分，按客户价值分、按客户状态分，便于进行业务分工和区别对待客户，什么样的客户该怎么对待，谁去做，花多少精力，有利于对业务进行指导； 1.3 集中管理其他部门往来单位：让和公司交往过的往来单位资料不因人员的离职而遗失。

2、客户档案管理 2.1 自定义客户和联系人模版，自定义客户各项管理要素； 2.2 地图搜索：客户地址链接地图定位； 2.3 多联系人管理：避免一个客户多个联系人分散管理的情况； 2.4 必填项控制：让业务员知道收集什么、怎么录入、录入完整； 2.5 让管理者不见面就知道客户的详细情况，方便业务指导， 找对人做对事； 2.6 管理好客户的上游、下游、同行、对手；让客户成为一口井，不是一碗水； 2.7 原始文档管理：建立公司与该客户之间的完整档案文件管理。

客户业务管理 1、通过日程协同和工作汇报随时反馈执行进展； 2、让老板随时随地了解交代了哪些事，完成得怎么样； 3、让交代工作有记录，执行工作有反馈，并可及时批注指示。

分析与精准营销 第四大块：服务管理 公告、论坛、制度、资料、企业及文化、自定义栏目